- Режиссер:
- Актеры:
- Александр Комиссаров
- Александра Панова
- Анна Панова-Потемкина
- Владимир Володин
- Владимир Канделаки
- Джим Паттерсон
- Евгения Мельникова
- Лев Иванов
- Лев Свердлин
- Любовь Орлова
- Марк Цибульский
- Николай Орлов
- Николай Павловский
- Павел Герага
- Павел Массальский
- Роберт Росс
- Сергей Антимонов
- Сергей Столяров
- Соломон Михоэлс
- Федор Курихин
- Эммануил Геллер
В середине 1930-х годов цирковая актриса Марион Диксон бежит из США с маленьким чернокожим сыном. Зная факты её личной жизни, цирковой артист фон Кнейшиц шантажирует и эксплуатирует её. Приехав с оригинальным аттракционом в СССР, она находит здесь друзей и решает остаться навсегда.