Кошки-мышки на стройплощадке
Bad Day at Cat Rock

Противостояние кота и мыши продолжаются на стройке. Мышонок обнаруживает на улице жёлтую перчатку и пытается спрятаться в ней. Перчаткой мышь показывает направление, куда Тому нужно бежать. Кот в недоумении. Перчатка бьет его по лицу. Когда Том пытается сопротивляться, мышонок жмет ему руку внутри перчатки. Кот пытается поймать Джерри с помощью качелей. Том кидает огромный камень с другой стороны качелей, но неудачно. Камень летит в него. И сам отлетает в дерево, срубая туловищем все сучья и ветки. При каждой попытке валун наносит удар только коту, а не мышонку. Обессиленный Том не сдается, несмотря на то, что у него не получается ударить мышку. В конце Джерри прощается с телезрителями и показывает надпись «Конец!».